Masdar dan GEK TERNA Strike Mercu tanda Tawaran €3.2bn

Sumber: masdar.ae

• Urus niaga mewakili transaksi tenaga terbesar yang pernah ada di Bursa Saham Athens, dan salah satu yang terbesar dalam Industri boleh diperbaharui EU
• Masdar telah menandatangani perjanjian muktamad dengan GEK TERNA dan pemegang saham lain untuk memperoleh 67% pada mulanya¹daripada saham tertunggak TERNA ENERGY apabila selesai urus niaga pada harga 20.00²euro sesaham³
• Harga perolehan⁴mewakili penilaian ekuiti sebanyak 2.4 bilion euro dan nilai perusahaan (EV) sebanyak 3.2 bilion euro
• Tertakluk kepada penutupan transaksi, Masdar akan melancarkan tawaran tender mandatori semua tunai untuk memperoleh semua baki saham TERNA ENERGY dengan niat untuk mencapai 100%

Perjanjian itu akan menyediakan pelaburan modal yang besar di Greece dan negara EU yang lain, membuka kunci kapasiti tenaga boleh diperbaharui dan menyokong sifar bersih EU menjelang matlamat 2050

TERNA ENERGY dijangka memainkan peranan penting dalam mengembangkan portfolio Masdar di seluruh Eropahkerana ia menyasarkan kapasiti global 100 gigawatt (GW) menjelang 2030 untuk menyokong peralihan tenaga global

ABU DHABI, UAE & ATHENS, Greece – 20 Jun 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), peneraju tenaga bersih UAE, hari ini mengumumkan bahawa ia telah mencapai persetujuan muktamad dengan GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) dan pemegang saham lain TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), dengan niat untuk memperoleh pada mulanya 67% daripada saham tertunggak syarikat apabila selesai urus niaga, tertakluk kepada kelulusan kawal selia dan syarat lain. Selepas selesai transaksi, Masdar akan melancarkan tawaran tender mandatori semua tunai untuk memperoleh semua baki saham tertunggak syarikat dengan niat untuk mencapai 100%.

Urus niaga dan tawaran seterusnya menilai jumlah ekuiti TERNA ENERGY pada 2.4 bilion euro⁵dengan nilai perusahaan sebanyak 3.2 bilion euro, menjadikannya transaksi tenaga terbesar di Bursa Saham Athens, dan salah satu yang terbesar dalam pasaran boleh diperbaharui Eropah.

Perjanjian itu dijangka menyediakan pelaburan modal yang besar di Greece dan negara Eropah yang lain, menyokong sumbangan TERNA ENERGY kepada Pelan Tenaga dan Iklim Negara (NECP) Greece dan sifar bersih EU menjelang 2050. Cadangan pengambilalihan itu menunjukkan skala dan cita-cita rancangan pertumbuhan Masdar di rantau ini, dan mengukuhkan lagi peranan Masdar sebagai rakan kongsi peralihan tenaga global yang dipercayai kepada kerajaan, pelabur, pemaju dan komuniti di seluruh dunia.

Latar belakang dan sebab transaksi

Ditubuhkan pada tahun 1997, TERNA ENERGY ialah platform tenaga bersih Eropah yang terkemuka, dengan rekod prestasi lebih daripada 25 tahun dalam menyampaikan projek yang inovatif dan mampan. Syarikat itu pakar dalam membiayai, membangun, membina dan mengendalikan kemudahan tenaga boleh diperbaharui, tertumpu pada projek penyimpanan angin, suria, hidroelektrik dan dipam.

Syarikat itu baru-baru ini mengumumkan pelan pertumbuhannya yang menyasarkan kapasiti operasi tenaga boleh diperbaharui sebanyak 6GW menjelang 2030. Dengan portfolio projek yang kukuh di Greece dan Eropah, TERNA ENERGY ialah pelabur terbesar dalam sektor tenaga boleh diperbaharui di Greece.

Cadangan pengambilalihan itu dijangka memainkan peranan penting dalam mengembangkan portfolio Masdar di Eropah kerana ia menyasarkan kapasiti global 100GW menjelang 2030. Ia juga mencerminkan keyakinan Masdar terhadap potensi pertumbuhan TERNA ENERGY, serta kekuatan pasaran Greece dan sektor boleh diperbaharuinya.

Urus niaga itu sejajar dengan strategi GEK TERNA untuk menjadi kumpulan infrastruktur terpelbagai terkemuka di Greece dan Eropah Tenggara dan akan mempercepatkan laluan Kumpulan ke era pertumbuhan baharu.

Menunjukkan kesinambungan dalam kepimpinan, Pengerusi Eksekutif TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, dan Ketua Pegawai Eksekutif, Emmanuel Maragoudakis, akan meneruskan peranan semasa mereka selepas selesai transaksi dan menyokong Masdar dalam menerajui syarikat dalam fasa pertumbuhan seterusnya.

TYT Dr Sultan Al Jaber, Menteri Industri dan Teknologi Termaju UAE, Pengerusi Masdar dan Presiden COP28, berkata:

Hari ini menandakan peristiwa penting dalam strategi Masdar untuk mengembangkan portfolionya kepada 100GW tenaga bersih menjelang 2030 dan ia akan memberikan sumbangan yang besar kepada kapasiti tenaga boleh diperbaharui Greece. Sebagai salah satu transaksi tenaga boleh diperbaharui terbesar di Eropah pada tahun 2024, pelaburan ini mencerminkan komitmen jelas UAE terhadap pembangunan tenaga bersih Greece dan Eropah dan ia mewakili satu lagi langkah praktikal utama dalam merealisasikan salah satu matlamat utama Konsensus UAE, untuk menggandakan kapasiti tenaga boleh diperbaharui global menjelang 2030. Ringkasnya, perjanjian ini menggariskan peluang pertumbuhan pintar peralihan tenaga yang bertanggungjawab dan teratur yang merangsang industri baharu, pekerjaan baharu dan pembangunan ekonomi rendah karbon.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Ketua Pegawai Eksekutif Masdar, mengulas:

Kami menyuntik modal dan kepakaran global untuk mempercepatkan pengembangan TERNA ENERGY, menyokong cita-cita tenaga boleh diperbaharui Greece dan memperluaskan jangkauan global Masdar. Sebagai platform pembangunan Eropah yang terkemuka, TERNA ENERGY dijangka memainkan peranan penting dalam portfolio Masdar yang semakin berkembang di Greece dan Eropah. Kami berharap dapat menyelesaikan transaksi dan mula bekerjasama dengan pasukan kepimpinan TERNA ENERGY untuk menyerlahkan rancangan pertumbuhan bercita-cita tinggi mereka dalam menyokong peralihan tenaga Greece.

Georgios Peristeris, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif GEK TERNA, dan Pengerusi Eksekutif TERNA ENERGY, berkata:

Perjanjian kami dengan Masdar adalah satu pengiktirafan terhadap nilai hebat TERNA ENERGY dan hasil kerja keras ratusan orang selama lebih 25 tahun. Pada masa yang sama, ia menandakan permulaan era baharu pertumbuhan yang lebih hebat untuk Kumpulan GEK TERNA. Ia juga merupakan undi keyakinan yang kuat untuk Greece dan prospeknya. TERNA ENERGY ialah pelabur RES terkemuka di Greece dan tonggak utama usaha negara untuk beralih ke masa depan dengan tenaga yang lebih bersih dan lebih murah untuk semua. Masa depan dengan autonomi tenaga yang lebih besar untuk negara kita, berdasarkan tenaga bersih yang akan dihasilkan di tanah air kita. Dan kami akan meneruskan haluan yang sama dengan kuasa yang lebih besar.

Masdar telah mengekalkan Rothschild & Co. sebagai penasihat kewangan tunggal, dan Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins sebagai penasihat undang-undang, berkaitan dengan transaksi dan pembiayaan.

Kumpulan GEK TERNA disokong oleh Reed Smith LLP dan Potamitis Vekris, yang masing-masing merupakan penasihat undang-undang antarabangsa dan Greece untuk transaksi itu, manakala Morgan Stanley telah bertindak sebagai penasihat kewangan tunggal kepada TERNA ENERGY.